Banco Popolare
Banco Popolare: approvati i risultati al 30 settembre 2010
12 novembre 2010, 19:51
Banco Popolare ha approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 30 settembre 2010, da cui emerge un utile netto consolidato in crescita: 467,1 milioni di euro rispetto ai 316,4 milioni di primi nove mesi del 2009.
Il risultato è stato raggiunto anche grazie al fatto che nel secondo trimestre il Gruppo ha beneficiato dell’iscrizione di crediti per imposte anticipate riferite a Banca Italease per 285,8 milioni, grazie all’estensione del perimetro del cosiddetto “consolidato fiscale” del Banco Popolare, che ora include Banca Italease ed le società da essa controllate.
Inoltre, Banco Popolare ha beneficiato (per un totale di 176,7 milioni di euro) anche dell’effetto positivo della valutazione al fair value delle passività di propria emissione, a seguito della variazione del proprio merito creditizio.
Questi i principali risultati di Gruppo Banco Popolare al 30 settembre 2010:
Utile netto consolidato pari a 467 milioni
- Utile del Banco Popolare “stand alone” 275 milioni (+43%)
- Proventi operativi a 2.776 milioni (+5,2% rispetto al 30/09/2009);
- Margine di interesse a 1.369 milioni (-6,6% rispetto al 30/09/2009);
- Commissioni a 948 milioni (+8,5% rispetto al 30/09/2009);
- Risultato della gestione operativa a 1.042 milioni (+19,8% rispetto al 30/9/2009).
- Utile di Banca Italease a 192 milioni
Masse intermediate in crescita
- Raccolta diretta +4,4% (-0,2% da inizio anno);
- Raccolta indiretta -0,4% (+1,3% da inizio anno);
- Impieghi +6,5% (+4,5% da inizio anno).
Performance della rete commerciale in crescita
- Mutui a privati +15%;
- Prestiti personali +13%;
- Prodotti di investimento +10%;
- Finanziamenti a imprese retail (POE) +15%.
Prosegue il processo di derisking di Banca Italease: l’aggregato di sofferenze ed incagli di Release è calato di 1,7 miliardi da inizio anno (-46%)
Banco Popolare proporrà ricorso sulla sentenza Italease
3 novembre 2010, 8:44
Banco Popolare ha rilasciato un comunicato in cui annuncia che presenterà ricorso contro la recente sentenza di condanna di Banca Italease:
Il Banco Popolare ha preso atto della sentenza di primo grado di condanna di Banca Italease ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 231.
Nel ribadire che Banca Italease costituisce ad ogni effetto il danneggiato dalla
condotta infedele di taluni propri ex dirigenti in associazione con soggetti esterni alla banca, anticipa che, non appena saranno note le motivazioni, proporrà ricorso per la riforma del provvedimento che appare profondamente ingiusto e ingiustificatamente penalizzante per chi ha subìto solamente pregiudizio da condotte di terzi, nella convinzione che le proprie ragioni non mancheranno d’essere accolte.
Banco Popolare: emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II a 10 anni di 1 miliardo di euro
27 ottobre 2010, 22:37
Banco Popolare, nell’ambito del proprio programma EMTN, ha collocato un prestito obbligazionario subordinato a 10 anni per un ammontare di 1 miliardo di euro. Si tratta di una delle emissioni di importo maggiore del 2010 da parte di banche europee con merito creditizio pari a quello di Banco Popolare.
L’emissione è destinata agli investitori istituzionali, e sarà quotata il prossimo 5 novembre presso la Borsa del Lussemburgo. Ai titoli sarà assegnato un rating subordinato A3 (Moody’s), BBB+ (S&Poor’s) e BBB+ (Fitch).
Il bond a tasso fisso offre un rendimento all’emissione di 320 bps sopra al tasso benchmark mid-swap.
Banco Popolare: fissata l’11 dicembre l’Assemblea straordinaria dei Soci
27 ottobre 2010, 12:42
Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare ha deliberato la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci per i prossimi 10 e 11 dicembre 2010.
In particolare, all’Assemblea straordinaria sarà richiesto di deliberare tra l’altro su modifiche dello statuto e soprattutto sulla proposta di un aumento di capitale di 2 miliardi di euro.
Banco Popolare vara un aumento di capitale da 2 miliardi di euro
24 ottobre 2010, 22:48
Banco Popolare ha deciso di procedere di un aumento di capitale, fino ad un massimo di 2 miliardi di euro. L’operazione dovrebbe essere avviata nel primo trimestre 2011.
L’obiettivo è un rafforzamento patrimoniale, che sarà comunque affiancato da possibili dismissioni di asset “non core”, anticipando così l’adeguamento ai requisiti più stringenti di “Basilea III”, e mettendosi in grado di sfruttare le opportunità che accompagneranno la futura crescita economica.
L’operazione passerà attraverso l’emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ed ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile “Banco Popolare 2010/2014 4,75%” (il cosiddetto “POC”), con facoltà di stabilire, nell’imminenza dell’offerta, il numero delle azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione ed il godimento.
Banco Popolare: riapertura del covered bond a 5 anni
12 ottobre 2010, 21:15
Banco Popolare ha annunciato la riapertura della seconda serie di Obbligazioni Bancarie Garantite emessa nell’ambito del programma pluriennale in essere dal febbraio 2010.
La decisione è stata presa sulla base di una reverse inquiry ricevuta gli scorsi giorni da parte di alcuni investitori istituzionali.
I titoli emessi hanno un valore nominale di 150 milioni di Euro e scadenza il 30 settembre 2015, e vanno ad incrementare la seconda serie che raggiunge in questo modo un importo complessivo di 950 milioni di Euro.
L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap +135 punti base, con una cedola pari a 3,25% ed un prezzo pari a 100,138.
Banco Popolare lancia “Mutuo Fisso Last Minute” e “Mutuo in tasca”
8 ottobre 2010, 20:02
Banco Popolare ha lanciato due novità, Mutuo Fisso “Last Minute” e “Mutuo in tasca”, due proposte (abbinabili anche tra loro) che puntano ad offrire ai clienti di ottenere un mutuo ad un tasso molto competitivo, e contemporaneamente di potere cercare casa già sapendo che la propria banca è disposta a concedere il mutuo desiderato.
Mutuo Fisso Last Minute, infatti, è un’offerta (valida per le richieste di mutuo sottoscritte entro il 30 novembre 2010) che permette di usufruire di un tasso d’interesse fisso estremamente interessante, e cioè pari al 2,95% per i primi 2 anni e 4,00% per gli anni successivi. Il tasso d’interesse è “bloccato”: a differenza di altre offerte presenti sul mercato il cui invece il tasso fisso viene determinato sulla base del tasso Eurirs rilevato al momento della stipula del contratto di mutuo, con la possibilità quindi di variazioni.
“Mutuo in tasca” invece è uno strumento che permette ai clienti di conoscere che mutuo potranno avere, ancora prima di iniziare a cercare casa, affinché possa quindi effettuare la scelta dell’immobile e la trattativa per l’acquisto conoscendo già l’importo, la durata e le condizioni del mutuo. Il mutuo viene “deliberato” dal solo punto di vista reddituale, con la perizia dell’immobile che viene svolta solo in un secondo momento.
Prestito obbligazionario "Banco Popolare2008/2014 StarSystem Banco Posta"
5 ottobre 2010, 8:16
Banco Popolare ha annunciato l’emissione ed il collocamento da parte di Poste Italiane S.p.A. ha collocato le obbligazioni «Banco Popolare 2008/2014 “StarSystem BancoPosta“ legate all’andamento di quattro Indici azionari emerging markets»
Inoltre, è stato comunicato che BNP Paribas è presente sul MOT, in qualità di Market Maker a spread di emissione, ed è stato acquistato un ammontare di Obbligazioni pari ad Euro 35.815.000 (il 50,16% del massimo ammontare di Obbligazioni acquistabili) ad un prezzo che riflette il merito del credito di Banco Popolare al momento dell’emissione delle Obbligazioni.
Banco Popolare cede a Banca Tercas la Cassa di Risparmio di Pescara per 228 milioni
30 settembre 2010, 23:14
Banco Popolare e la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (Banca Tercas) hanno annunciato la definizione dell’accordo di cessione della partecipazione detenuta dal Banco Popolare in Banca Caripe S.p.A. (il 95% del capitale) a Banca Tercas.
La Cassa di Risparmio di Pescara (Banca Caripe, appunto) ha 51 sportelli (di cui 45 in Abruzzo) e 384 dipendenti. A giugno 2010 le attività totali di Banca Caripe erano pari a 1.694,7 milioni di euro, la raccolta diretta ordinaria era pari a 1.232,4 milioni, la raccolta indiretta di 908,7 milioni, il patrimonio netto pari a 117,5 milioni di euro.
Il prezzo dell’operazione è stato concordato in 228 milioni di euro, il cui pagamento sarà diviso in quattro parti: 70 milioni di euro alla data del closing della cessione (previste entro fine 2010), piùtre tranches semestrali rispettivamente di 70, 50 e 38 milioni di euro.
L’operazione non avrà, secondo Banco Popolare, significative ripercussioni sulla capacità distributiva del Gruppo, e rientra tra le iniziative finalizzate al rafforzamento patrimoniale.
Banco Popolare: Precisazioni su richiesta Consob
29 settembre 2010, 20:06
Banco Popolare ha rilasciato un comunicato per rispondere alla richiesta di precisazioni da parte della Consob, in merito ad alcune indiscrezioni di stampa:
- come dichiarato da un portavoce del Banco, allo stato non è stata assunta alcuna determinazione da parte degli organi competenti dell’Istituto in merito ad operazioni di aumento di capitale;
- con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa relative a trattative in corso per la cessione di alcuni asset, il Banco ricorda che, in coerenza con quanto in più occasioni comunicato, la dismissione di asset potrebbe costituire una delle possibili modalità di rafforzamento della propria base patrimoniale e comunica che, allo stato, la sola trattativa riguarda un’ipotesi di dismissione della partecipazione in Banca Caripe, che potrebbe arrivare ad una conclusione in tempi brevi;
- con riferimento alla decisione assunta da Moody’s International Services di modificare l’ ‘outlook’ dei ‘deposit ratings’ da ‘stabile’ a ‘negativo’ e di abbassare il Bank Financial Strength Rating (BFSR) da C- a D+, il Banco Popolare ha evidenziato che tale decisione non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti ottenuti dal Gruppo nel suo profilo reddituale, nel profilo di rischio e nella posizione patrimoniale. In particolare, nell’arco temporale intercorrente tra la precedente valutazione del luglio 2009 (riconfermata dalla Credit Analysis del 30 luglio 2010) e l’attuale decisione, il Banco Popolare – come peraltro evidenziato nella relazione semestrale resa pubblica lo scorso 27 agosto - ha conseguito risultati di rilievo dal punto di vista della redditività (utile netto contabile 437 milioni, utile normalizzato 178 milioni), del riallineamento della performance della Banca Popolare di Lodi (impieghi verso clientela +9%, collocamento prodotti di investimento +32%, utile netto 44 milioni), del processo di derisking di Banca Italease (-1,6 miliardi di incagli e sofferenze da inizio anno), oltre ad avere consolidato i ratios patrimoniali prospettici con l’emissione di un prestito convertibile in grado di contribuire per circa 110 punti base al Core Tier1 ratio.
Banco Popolare: le decisione di Moody’s sui rating
28 settembre 2010, 21:04
Banco Poplare ha comunicato che l’agenzia di rating Moody’s Investor Services, ha modificato l’ ‘outlook’ dei ‘deposit ratings’ da ‘stabile’ a ‘negativo’.
Il rating a lungo termine è stato invece confermato ad A2 e quello a breve termine a Prime-1. Il Bank Financial Strength Rating (BFSR) è stato abbassato da C a D+.
Banco Popolare, pur prendendo atto di queste decisioni, sottolinea che a suo parere non si è tenuto conto di importanti miglioramenti (tra cui il “riallineamento della performance” della Banca Popolare di Lodi ed il “derisking” di Banca Italease) ottenuti tra la precedente valutazione e quella attuale, sia dal punto di vista reddituale che reddituale, oltre che del profilo di rischio.
Banco Popolare: verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza del Consigliere di Gestione Leonello Guidetti
28 settembre 2010, 8:59
Banco Popolare ha annunciato che il Consiglio di Gestione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità da parte di Leonello Guidetti, nominato da pochi giorni componente dell’organo gestorio dal Consiglio di Sorveglianza.
Guidetti non risulta in possesso del requisito di indipendenza (come definito dall’art. 6 del Codice di Autodisciplina del Banco Popolare) dato che è anche componente esecutivo del Consiglio di Gestione, avendo anche incarico direttivo ricoperto nella controllata Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.
I consiglieri indipendenti del Consiglio di Gestione di Banco Popolare risultano quindi essere Aldo Civaschi, Luigi Corsi, Roberto Romanin Jacur e Andrea Sironi.
Banco Popolare: completato closing con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
21 settembre 2010, 17:52
Banco Popolare ha annunciato di avere completato il trasferimento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca la seconda tranche di azioni ordinarie del Credito Bergamasco, pari all’1,57% del capitale sociale, come previsto dall’accordo siglato il 5 giugno scorso in merito alla vendita delle azioni della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno.
Per effetto del trasferimento, la partecipazione di Banco Popolare nel Credito Bergamasco scende dal 79,00% al 77,42%, mentre la partecipazione della Fondazione nel Credito Bergamasco sale all’11,56%.
Nuovo assetto manageriale della Banca Popolare di Verona – SGSP
14 settembre 2010, 21:39
Banco Popolare ha annunciato il nuovo assetto manageriale di Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero Spa. La nuova organizzazione prevede un solo responsabile al vertice, che sostituisce l’amministratore delegato Franco Baronio e del direttore generale Cristiano Carrus (che assumeranno altri incarichi). Il nuovo responsabile sarà Leonello Guidetti, nella Banca dal 1979 ed è stato responsabile della direzione S.Geminiano e S.Prospero dal gennaio 2006.
Lo scopo è semplificare la “catena di comando”, soprattutto poiché l’area (che vede anche la presenza della sede operativa anche della holding Banco Popolare) è considerata di estrema importanza.
Banco Popolare: conclusa con successo la seconda emissione pubblica di covered bond da 800 mlioni di euro in 5 anni
9 settembre 2010, 19:36
Il Banco Popolare ha annunciato la conclusione della seconda emissione pubblica di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito del programma pluriennale in essere dal febbraio 2010.
Si tratta di un’emissione di 800 milioni di euro, a tasso fisso, con durata 5 anni, destinata agli investitori istituzionali. L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap a 5 anni incrementato di uno spread pari a 135 punti base. Il portafoglio a garanzia dei covered bond è costituito da mutui residenziali di elevata qualità.
Gli acquirenti principali delle obbligazioni sono stati quelli del mercato domestico, ma anche Paesi europei tra cui spiccano Paesi Bassi, Scandinavia, Germania ed Austria.
Banco Popolare: emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro a 3 anni
2 settembre 2010, 10:49
Il Banco Popolare ha collocato presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior a 3 anni nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 500 milioni di euro. I fondi raccolti saranno destinati alla corrente gestione aziendale.
L’obbligazione è dotata di cedola a tasso fisso, e presenta un rendimento pari al mid-swap aumentato di 170 basis points.
Il bond sarà quotato il prossimo 10 settembre presso la Borsa del Lussemburgo.
Banco Popolare approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010
27 agosto 2010, 19:19
Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare ha approvato la relazione finanziaria consolidata semestrale. L’utile netto consolidato del semestre è pari a 436,9 milioni, in netta crescita rispetto ai 204,2 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il risultato è stato conseguito anche grazie a componenti straordinarie, quali l’iscrizione di crediti per imposte anticipate riferite a Banca Italease, e l’effetto positivo sull’utile netto derivante dalla valutazione al fair value delle passività di propria emissione, conseguenza della variazione del proprio merito di credito.
Vi sono però stati anche impatti negativi, in primo luogo dovute alle quotazioni dei titoli governativi.
Nel secondo trimestre accelera ulteriormente il “derisking” di Banca Italease: lo stock lordo di incagli e sofferenze di Release, infatti, è diminuito di altri 1,4 miliardi, portando così la riduzione da inizio anno a -44% (da 3,6 a 2 miliardi).
Questi i principali risultati di Banco Popolare nel I semestre 2010:
- Utile netto consolidato pari a 437 milioni
- Utile del Banco Popolare “stand alone” (senza Italease) 209 milioni (+2,3%)
- Margine di interesse a 945 milioni (-7,6% rispetto al 30/06/2009)
- Commissioni a 647 milioni (+9,6% rispetto al 30/06/2009)
- Proventi operativi a 1.906 milioni (-0,4% rispetto al 30/06/2009)
- Utile di Banca Italease 228 milioni a seguito della rilevazione di tax asset per 286 milioni
- Masse intermediate in crescita (senza Italease)
- Raccolta diretta +7,9% (+0,1% da inizio anno)
- Raccolta indiretta +0,5% (-0,6% da inizio anno)
- Impieghi +6,2% (+2,2% da inizio anno)
- Performance della rete commerciale in crescita
- Mutui a privati erogati +37%
- Prestiti personali +11%
- Prodotti di investimento +8%
- Saldo netto aperture di conto corrente: +9.136 sul 31/12/09
“Credito Scuola” e “Credito Università”: prestiti a tasso zero per il nuovo anno scolastico
4 agosto 2010, 19:09
Banca Popolare di Verona ha introdotto due nuovi prestiti pensati per gli studenti: si tratta di “Credito Scuola” e “Credito Università”.
I due prodotti prodotti sono soluzioni di microcredito agevolato, liberi da spese e senza interessi, che vogliono aiutare gli studenti ad affrontare le spese di istruzione e formazione scolastica e universitaria.
“Credito Scuola Let’s Bank”, è dedicato alle famiglie che hanno figli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado, e mette a disposizione per l’acquisto di libri e materiale di studio, o per il pagamento di tasse e contributi scolastici, un finanziamento di 500€ a tasso zero, completamente senza spese, e rimborsabile in 8 mesi.
“Credito Università Let’s Bank” è invece la proposta per gli studenti Universitari (di tutte le facoltà), e mette a disposizione fino a 3.000 €, anche in questo caso a tasso zero e senza spese e rimborsabili comodamente in 8 mesi.
A questa offerta si affianca la possibilità di sottoscrivere una polizza innovativa, che consente ai genitori di garantire ai propri figli, in caso di infortunio, un reddito annuo per un periodo predeterminato di 10 o 20 anni oppure la disponibilità immediata di un capitale pari a 10.000 €. Inoltre, è previsto un bonus di ulteriori 10.000 € agli studenti/universitari più meritevoli che riusciranno a completare il ciclo di studi nei tempi stabiliti.
Franco Baronio, Amministratore Delegato della Banca Popolare di Verona, ha spiegato «In questo momento di particolare difficoltà economica, la Banca Popolare di Verona, da sempre promotore di iniziative a favore dei giovani e della famiglia, mette a disposizione due vantaggiose ed innovative soluzioni per garantire la necessaria ed adeguata istruzione e formazione universitaria a tutti i giovani studenti che rappresentano il futuro del nostro Paese»
Perfezionata la cessione di Factorit Spa da parte di Banca Italease a Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Milano
29 luglio 2010, 19:49
Banco Popolare ha annunciato il perfezionamento della cessione del 90,5% del capitale sociale di Factorit Spa da parte di Banca Italease a Banca Popolare di Sondrio, che ha acquistato per 103 milioni di Euro il 60,5% del capitale (assumendo quindi il controllo della stessa), e a Banca Popolare di Milano, che ne ha rilevato il 30%, per circa 51 milioni.
La cessione comporta per il Gruppo Banco Popolare un impatto positivo di 14 bps sul core tier 1 ratio.
Banco Popolare: comunicato su sentenza Italease – Egerton
23 luglio 2010, 20:12
Banco Popolare ha rilasciato un comunicato sulla sentenza (sfavorevole) della causa tra Egerton e Italease:
Il Banco Popolare comunica che il Tribunale di Milano ha emesso, nell’ambito di un contenzioso che vede coinvolta la controllata Banca Italease ed Egerton Capital Limited (contenzioso descritto nella Relazione sulla Gestione del Gruppo al 31/12/2009), una sentenza sfavorevole relativamente al danno emergente lamentato dall’attore.
Il Banco Popolare proporrà senza indugio appello nei confronti di tale pronuncia nella convinzione del pieno accoglimento delle proprie ragioni.
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