UBI Banca: emissione Jumbo da 1 miliardo a 7 anni

UBI Banca ha annunciato il successo della nuova emissione “jumbo”, con scadenza a 7 anni e importo pari a 1 miliardo di euro, tra le prime Obbligazioni Bancarie Garantite a lungo termine in Italia  dopo tempo.

Le obbligazioni sono state finora sottoscritte  da asset manager (43%), banche (41%), fondi pensione (5%), assicurazioni (4%), banche centrali (4%) e hedge fund (3%).

Oltre che da parte di investitori italiani (33% dell’emissione), grande interesse si è avuto anche in UK (26%), Germania (17%) e Francia (10%).

La cedola sarà pari al 3,375%, cioè 120 punti base sopra il tasso mid-swap di pari scadenza, con un  prezzo di emissione pari a 99,969%.

L’emissione ha un rating atteso AAA/Aaa da parte di Fitch/Moody’s, saranno emesse con valuta 15 settembre 2010 ed avranno scadenza 15 settembre 2017.

Leggi il comunicato stampa

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